2019年2月22日（农历正月十八），山东久久和牧农牧集团在临沂铂尔曼大酒店隆重召开“2019新春培训会”。著名策划人、营销及管理专家、谋易企业管理咨询机构首席顾问官、中国人民大学畜牧饲料产业研究中心特邀研究员王中老师应邀参会，并做了《非瘟后中国生猪行业展望及关键性问题分析》的主旨演讲。以下内容根据现场记录整理，发布前编者有改动。
——编者
大家都知道我们这个行业遇到了非洲猪瘟，也是没法回避的，全世界都面临着的这个问题。既然中国人还要吃肉，还养猪，那么就来探讨一些这个问题的现状，未来朝哪个方面发展。
一、非瘟疫情发展状况
非洲猪瘟目前的状况可以说遍布全国几乎所省份。最近报出非洲猪瘟的地方有山东和广西，我们在座的都非常清楚报出之前，山东的状况如何……。青海、内蒙这样的地方，过去认为是生物屏障比较好的，但是都没有幸免。按说大型养猪企业比中小散户更不容易染上非洲猪瘟，而大企业却越来越多地中招呢？是因为大企业养殖量密集，人员流动又比较多。对于独立的规模猪场，比如1000-2000头母猪的猪场资金链会有断裂的危险。
●东北、江苏、山东、河南成为重灾区——“现在在河北收猪比找情人还难。”
一位朋友风趣地说：“现在在河北收猪比找情人还难。”河北虽然没有报，但是猪也很少了（农业农村部新闻办公室24日发布消息显示，河北省保定市徐水区发生非洲猪瘟疫情——编者）。江苏开始重新出台政策支持生猪养殖，因为现在发现江苏猪肉供给存在了很大问题。
●上下转战防控非洲猪瘟
之前我们以省、市和县的非瘟防控，已很难实现良好的效果了。以后，主要是猪场个体的角度来进行严防死守式的防控。目前，全国猪价几乎趋同，这样既有不好的地方也有好的地方。好的是，违法贩运会得到停止。从运猪到运肉似乎是一种趋势选择，可是从目前非洲猪瘟病毒的特性来看，冻肉也存在较大隐患，因为病毒可以在冻肉上存活数年或数十年。
●非洲猪瘟的影响：触动了巨变的启动键
全国的生猪产能大幅下降，估计2-3成。不同的省份是不一样的，比如说山西、陕西、云南等地下降是非常有限的，而河南、山东、河北和东北下降的幅度是非常大的。这几个省份有可能达到4-5成。最近有个奇怪的现象，就是规模猪场在出仔猪，表现出他们比较担心。肉类消费结构或许出现较大变化，一方面是市场对猪肉消费需求的减少，一方面是羊肉、水产等价格在提高。消费者对猪肉的选择开始转向。
消费大幅下降
尽管一再强调：非洲猪瘟对人没有影响，人吃猪肉不会影响健康。但是消费者不是理性的，非瘟对消费者心理影响非常大的。很多幼儿园、学校不再供应猪肉。今天召开的“非洲猪瘟防控国际交流会”的通知上声明：不提供猪肉食物。
赊销要谨慎 中招正好赖账
饲企对规模场的赊销或是经销商对养殖户的赊销，都立马谨慎起来。平时赊销的时候，风险不是很大。但在非瘟泛滥的环境下，赊销是有较大的的风险的。
如果养殖户生物安全能做好的话，适当赊销是可以的，但是底线要划清楚。否则，风险非常大。不知道今年非瘟的保险会不会出台？国家正在酝酿，但是保险公司不愿意搞；那么，单独用基金来搞？也不确定。
过去饲料企业是赊销给规模场的，几百万也是很正常，但是2019年就不再赊销了。2018年出现了很多养殖场或企业以非瘟为由去“赖账”，有的甚至是上市公司，有甚者赖掉一千万、两千万……让合作供应的企业苦不堪言。
赌博情绪上涨：有望突破历史最高猪价？
现在卖母猪都是以淘汰的名义卖掉的，数量非常巨大。产业链企业的产能至少是降了两到三成。母猪少了将对仔猪和肥猪的行情有非常大的影响。不出问题的话，2019到2020年的猪价应该是非常高，有可能突破我们认为不可能超过的2016年的最高猪价。能否突破历史上的最高猪价？涉及到两个还不太清楚的变数：一是消费需求下降了多少？二是，中美贸易恢复合作后，进口美国猪肉将有多少？这两点负面影响不大的话，猪价超过10元每斤是有可能的。
纠结的养猪：非洲猪瘟高风险和可能出现的猪市暴利
手上还有猪的部分散小户蠢蠢欲动。在武汉15公斤的仔猪价格已经卖到680元了，有些地方甚至抢不到。被谁买走了呢？被小散户买去。预计到2020年这段时间，经销商的销量会有所上升，因为一些仔猪存栏的量依然存在，无非是从规模场来到百姓猪场里。
地方政府“对猪态度”：猪年开始转变
比如江苏以前是限制养猪的，现在是鼓励，而且补贴马上又要开始了。之前环保政策影响拆迁猪场，但现在可能一些地方要鼓励养猪了。（以前，生猪全国调运的时候，自己不养可以买别人养的猪。禁运之后，想吃猪肉还得自己来养。虽然都是养，但标准却发生了质的提升，现在可获批的养猪场必须满足环保和生物安全的要求——编者）
防疫新政即将出台：全国五大区划分
农业农村部刚刚出台的新政，其中包括大区防控。把全国分成五大区。大区划分出台以后，对全国生猪流通将产生很大影响。在大区内会形成更有效的协调和沟通，但是大区和大区之间就没那么简单了。
（5大区拟定划分：1、北部区:北京、天津、河北、山西、内蒙古东部区域、辽宁、吉林、黑龙江。2、西北区:内蒙古西部区域、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团。3、东部区：上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北。4、中南区：福建、江西、湖南、广东、广西、海南。5、西南区：重庆、四川、贵州、云南、西藏——编者）
美国猪肉大举入关？或超德国
2018年美国挑起贸易战。中国为了应对，我们仅举两例说明：一是不进口美国的大豆，二是不进口美国的猪肉（等等）。2018年，因为我们不想进口美国猪肉，所以德国的猪肉出口到中国成最多的了。这几天，国务院副总理刘鹤去美国谈判，这次增加一个头衔是“习近平主席特使”。意味着，可以代表习大大行使临机专断权以便于达成最终协议。中美和解后，大豆会长驱直入，这实际上是个好事情。预计，2019年豆粕和玉米的价格都不会太高（利于降低饲料成本）。有人做出预判豆粕价格全年在2300元每吨。如果是这个价格的话，实际上养猪的成本就非常低了。同时，猪肉的价格又非常高。
另外，和解后美国猪肉是一定会进来的。其实一直以来，国家对于猪肉的进口都控制在一个比较合理的范围内。2019年，美国猪肉出口到中国超过去年的德国属于正常。
种猪、猪苗价格大涨——谁是接盘侠？
种猪和猪苗的价格大涨或将持续。中国人有赌性，每个人都相信非洲猪瘟不会降临在自己身上。2019年真的像久久和牧提出来的那样：迎接新机遇，战胜新挑战。我在2017年判断，2016年高的猪价将永远不会出现了。如果不染上猪瘟，让猪活下来，赚钱是非常容易的。2019年下半年，猪价会很高，原料成本又会非常低。生物安全防控要下血本，要求有多严格都不为过。
二、非瘟后可能出现的格局
从运猪到运肉得转变虽说会有个过程，但政府的态度是坚定的，也将是未来的趋势。
●猪业意义上的“区域自治”
农业农村部牵头大区防控，各大区轮流坐庄。区内协调效率高，相互监督、区内协调。过去有事情依靠农业部来解决，现在不能推了。有事情，几个省召集在一起开一个联席会议。对非瘟的务实防控有好处、更有效。
买卖生猪得方式变革：产销双方组团对接
在政府的引导下，各地农牧类协会或联盟组织，会组团对接来解决供需问题。过去卖猪是不愁卖（形式单纯），未来卖猪会组团销售，协会和协会之间，省和省之间，大区和大区之间。我个人感觉是一件好事情。
山东河南乐呵呵：只缘身在东部区
东部区是上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南和湖北。江苏、浙江、安徽和湖北，猪都不是很多。未来山东和河南，实际上是给东部区几个吃肉大省供肉，变成供肉基地、菜篮子，这基本上已成定局。其它四个区，除北部区外都还可以。北部区的东北三省养殖量很大，还有产业链企业……（产能严重过剩——编者）。
●多元化超越专业化 经营风格炫变
营销面访困难，过去的营销方式不行了，见面、进场都不太容易，最好也别去了。今年推荐做好你的微信营销，做好朋友圈、微信群内讲课等。一些企业裁员成为常态，部分有能力的业务员会自己成立销售公司。很多企业可以成为产研平台型的公司，把外销业务转包给各类的营销公司。大中小型猪场对饲企的服务需求明显减弱了。
产业链企业重新规划发展方式：基地+农户
很多规模企业不愿意和养猪户、经销商打交道。现在却发现超大规模的养殖生物安全的风险很大，未来的主流的模式是“基地+农户”。这样会给中小散户和经销商带来商业机会。（基地+农户或说企业+农户，同样迎合了乡村振兴战略和国家精准扶贫政策的方向——编者）各地出台文件，鼓励基地+农户的方式，带动老百姓一起致富。有实力的农牧企业会走出去，在外地建基地再带上农户以及建屠宰场。
养殖集团：从自养到基地+育肥场
近年来猪价比较高，很多饲料集团都参与了养殖，成立养殖集团，自养还有放养。养殖集团的出现，与政府的调子是一致的，符合规划发展方向。基地+育肥场模式比自养模式要好，损失可以最小化，利益最大化，资产可以不那么重。
饲料厂：多元化发展
饲料公司在过去讲究专业、专心、专注是没问题的，只有这样才能把饲料做好。但是这几年专业化的公司都变得“不专业化”了。做猪料最专业化的是，双胞胎集团。双胞胎：“只做好猪料”。现在的调子已经变了，饲料还要坚持，每年要做2500万吨；另外，每年要销售1500万吨玉米，要养1000万头猪。不仅如此，双胞胎战略再次进行调整，现在做禽料和水产料。禽料到2020年做到400万吨。除了小饲料企业外，都会从专业化转型为多元化。
这几年，一会是肉鸡好、一会是蛋鸡好，一会是猪的价格好；前几年是禽流感，这几年是非洲猪瘟。如果是只做一种禽料或猪料都会很麻烦。转型的多元化是未来大型饲料企业的特点。大企业转水产，小企业转反刍。这可以视为一种机遇。
重新重视渠道：经销商再成长
渠道是指经销商层面。新的格局产生后，预计经销商再次会发挥新的作用。相信有实力、有思想的经销商，在2019年会遇到难得的发展机会。同时，经销商大幅减少三分之二赊销。2019年很多经销商和养殖户做合作养殖，共同盈亏。至少有十分之一的经销商，会尝试。通过观察，目前经销商想退出的人群还不是很多。
最为活跃的人群：中小散户层面
部分人盲目赌行情（风险极大），有些人胆子大的不得了，好了伤疤忘了疼是中国人的特点。散养户680元、700元的仔猪都敢买。但从饲企、经销商的合作角度来讲，尽管如此还是要帮助他们做好养殖质量，降低养殖成本和做好生物安全防控。
三、未来生猪价格研判
近十来年间，我对猪价的预判的准确率我个人认为在85%-90%左右。
●乌卡时代：2019-2020的主要特点
多变性、不确定性、复杂性和模糊性。2018年到2019年的变化是非常大的。去年上半年主要是受中美贸易战的影响，也就是受特朗普一个人的影响。股市上人们损失惨重，对特朗普无法判断，他随时可以做出不恰当的举动。2018年下半年，主要是受非洲猪瘟的影响，其实羊肉上涨也是受非洲猪瘟的影响。过去很多事情基本都可以去找个判断，未来很多事情只能去见招拆招。前面的多变性、不确定性和复杂性导致了模糊性。2019年以后，人们重要能力体现在“随机应变的决策能力”。
不要被别人骗，自己不要骗自己。我们既要把2019年的挑战彻底讲清，还要看到2019年的机遇。2019年对所有的公司都是一样的。如果这个行业对所有的公司都是一样的，就不是问题。机遇对所有的企业也是一样的。
久久和牧邀请我来做这样的分享，没有给我去设定条件。那么，今天我们讲的内容是鼓励大家去上猪呢？还是给大家补干劲呢？久久和牧没有去指定和约束，那么就是你只要把你想说的，说出来就好。我觉得这是非常重要的！
●2019-2020影响猪价的主要因素
疫情
疫情影响最大，排在第一位。有史以来，猪价差异没有差过两倍的。去年猪价最低时候，在东北3.5元一斤，重庆和四川猪价11元一斤。这是疫情造成的。政策上体现在封锁、调运、大区防疫、进口。养殖者关心的是养不养？出不出？
需求
猪肉消费-严重下降。随着猪肉的上涨会进一步下降，未来猪肉价格高，消费者又觉得不安全，需求还会下降的。不同区域差距较大。重庆、四川、云南和贵州等地，猪肉消费量依旧。上海人，要是听说疫情存在的话，就会选择拒绝。（非洲猪瘟不是人畜共患的，食肉不影响人的身体健康，但消费者的恐慌往往是不理性的，不再去吃猪肉了。——编者）
替代产品
牛羊肉、禽肉、水产肉的消费情况。（宏观上看和猪肉是个此消彼长的关系——编者）
进口变量有多大？
以前国家的进口其实没有那么多的，都是被媒体忽悠的。中国猪肉进口到目前为止，从来没有超过6.5%。2019年的猪肉进口，我个人判断有可能到10%-15%，将成历史上进口最多的一年。牛肉进口这几年是非常多的，近年达到20%-25%。那么猪肉会不会达到这种程度呢？难说……。
插一个话题：媒体的推波助澜带来的误导。比如说，媒体有时喜欢说“百分率”而隐晦了绝对量。譬如说是“今年猪肉进口可能是去年的300%……”，我们一看很可怕，其实去年我们国家基本就没怎么进口猪肉。中国畜牧业负责任的媒体不多，他们基本靠广告吃饭，想方设法去做吸引眼球的文章，讲一些东西不可靠，水平也不是很高。
图：全国猪肉消费与进口情况
按照媒体的说法，每年都在增长而且感觉进口量很大。到了2016年爆发式增长，因为当年生猪价格创历史新高。然后，2017年开始进口猪肉量就开始下降了，如果不是非洲猪瘟的话，进口量还是要下降的。
从单一国家进口量来看，2017年美国是第一的。对市场的影响是非常小的。
供应力和供应量：两回事！
供应力是按猪出栏公斤数来计算的，而供应量是按出栏多少头在计算的。出栏多少头的数据准不准确？严重不准确。一头猪可以190斤卖，也可以220斤标猪卖，更可以300斤来卖。300斤和190斤，同样是一头猪差多少斤？当猪价高的时候，猪会养到300多斤再出栏，供应能力就大幅提高了。当大家都压栏的时候，供应力就会形成“堰塞湖”现象。一旦决堤，猪价就形成踩踏。我预计2019年猪价不会出现踩踏。因为，从GDP6%——6.5%的需求上来看，猪价不会过低。
人心不可测 人性能判断
当今，国内有几位老师预测生猪价格很专业，但是关键的时候就不准了，主要就是没有考虑人性和人心的问题。人心是最不可测的，但是人性是可判断的。贪婪和自私——最不可控变量因素。当养殖户惜售时，就会不断推高猪价。当大家都担心猪价会跌的时候，会联合呼吁“一星期不卖猪”压栏不卖。但中国人有时是不守规矩的，来源于自私。“别人都不卖自己会卖。”抗价之后，反遭新一轮的价格暴跌。在国外，行业很默契，一起涨一起跌。
四、国内农牧行业变化走向
行业环境变化的四大动能：宏观层面、技术层面、竞争层面和客户层面
环境的要素涉及：周围的情况，影响或势力。天时、地利、人和，今天爆发了非洲猪瘟，天时变了；如果把山东划到东部区里面和销区放在一起的话，说明我们的地利就变了，临沂出栏量是很大的，如果不让外销的话是很麻烦的事情；人和，就是在非瘟环境下人如何去做？比如说，认真做好生物安全防控。环境会变，所以要“识时务”。
变化产生困惑，也产生新机会。中国从晚清时期开始算，第一个五十年，内乱，八国联军入侵，曾国藩和湘军抓住了机会。第二个五十年，中国被日本侵略，日本在中国犯下滔天罪行，军阀割据，这时期中国人民选择了共产党。接下来的五十年，中国的建设发展选择了邓小平做总设计师，驱动改革开放作为一代伟人。
大英雄只能出在乱世。毛主席比较欣赏秦皇汉武，毛主席更是出在乱世。这个“乱”是广义的，不是指战乱、动乱。“乱世”会把许多平庸的人洗掉。因此，我认为2018年是“乱世”的开始，是行业“激变的乱”。2019年是“乱世”的正式开始，也一定会出大英雄。
1、宏观层面
每一年的中央一号文件都是涉及三农的。过去国家抓工业污染、汽车尾气污染，现在农村的环境也要管了。一头牛一年产生出9千克可形成烟雾的污染物，其污染程度甚至超过一辆小型汽车。
环保风暴
依然要延续。全球的国家领导曾达成一项协议来抑制全球的气候变化，世界上最大的两个大国参与其中并达成了《巴黎协定》。《巴黎协定》是2015年12月12日在巴黎气候变化大会上通过，2016年4月22日在纽约签署的气候变化协定，该协定为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。特朗普上台之后，美国反水。他说：“我不搞，我退出”。世界老大不负责任地退出后，中国作为老二就担负起了牵头的角色，树立好大国的责任形象。习大大面向全世界宣布，中国要主动、如期减少碳排放计划。江苏以前环保关闭猪场，现在又要出台补贴鼓励养猪，但是新的养猪方式应该是环保和生态的。这样的猪场才会得到鼓励和补贴。
减抗禁抗
减抗、禁抗对久久和牧集团这样中大型企业是有利的，而且据了解久久和牧在临沂饲料界也是搞无抗饲料、绿色饲料比较早的，大概从2013年时就已经开始。越是小企业越可能不按套路出牌，而规模企业是不会做违规的事情的（经营底线）。2020年饲料全部禁抗。大家的起跑线又一样了，那么我们有技术实力和储备，小企业是没有的，产品就自然失去竞争力。抗生素对子孙后代的负影响是非常大的，以后再用抗生素就只能是在养殖端。此外，对添加剂、动保产品都会发生很大变化。
分区规划
以前的“分区规划”讲的是禁养区、适养区、潜力区和重点区以及生猪发展五年规划，现在都被非瘟打破了。目前，拟定的防疫大区中的东部区含山东省，山东就变成了上海、江苏、浙江等区内省份的菜篮子。同时，山东在养殖、种植方面就有了新的历史定位。
2、技术层面
科技引领客户需求。不断研发推出的新产品会引领客户的需求。酶制剂的研发有了很大进展。酸化剂的需求量会增长2-3倍。植物提取物的应用，以后会大行其道。微生态的应用会非常广泛。物联网的发展速度也会很快。非洲猪瘟的出现会加速物联网和AI智能的发展和推广。有效防控非瘟就要减少人的流动，就得用机器、设备来代替。过去，一家五百头的母猪场需要十几名员工，在荷兰五百头母猪场就两个半员工。非瘟常态化后，物联网和AI智能会得到井喷式的发展。
3、竞争层面
竞争手法层出不穷：跟变·应变·求变
人之将死会有两种结果：第一，人之将死其言也善。第二，人之将死临死拉个垫背的。企业将死也会做出一些非常规的事情，会把所有能想到的事情都试一遍；甚至，在经济上耍赖和不负责任。
重资产——产能过剩——平台化
重资产企业的产能所谓过剩就是销售力不足，负担加重。这时，重资产企业就会把自己做成平台企业，为别人做代工，赚生产加工的利润。
卖不掉自己用——自己养——放养
去中间化，裁员，直销，经销商员工化
这四个方面在全国，基本如此。有的地方，占一或占二……而临沂全都干过。这代表临沂的竞争是白热化的，好处是都干了就物极必反，重新的、认真地做管理、做产品，认真地搞养殖。对于国内其它地方，都要经历一遍之后才能回归经营管理的本真之路上来。
4、客户层面
客户的理性回归是好事情，对认真做企业的，如久久和牧来说是好事情。理性的回归或提升，和微信这样的信息通讯方式的普及有关系。信息不再不对等，人们收获的价值信息越来越多。农牧行业靠忽悠做产品、做经营，势必会越来越难。客户的核心需求更加清晰，养殖户一般有若干需求轻重有别，第一需求就是核心需求。比如：非瘟期间，猪场的生物安全防控就成为核心需求。
五、结语
今天，我们大部分的困惑和困扰来自于“面对外部环境复杂多变所带来的措手不及！”读懂大趋势，就是为了早做准备。非洲猪瘟一来，犹如一场“生物安全防控能力的摸底考试”，我们全都不及格。出栏每年几千万头的猪企，上市公司，防控的能力不及格。
“陷入低谷的原因，工作方法不适应新形势和客户需求！”——铃木敏文
铃木敏文是全球最大便利店7-Eleven创始人。7-Eleven品牌占据日本的GDP的1.35%。
关键点把握
1、生物安全-能力+运气
2、一专多能-集中精力、分散风险
3、长短兼顾-短期活下来，长期有优势
4、划清底线-什么坚决不可以做
5、展现温情-帮助客户、体谅客户、温暖客户
两句忠告
1、适者生存-适应新环境、预测大变化
2、以变驭变-迎变、应变、主动求变
（编辑：张志强/摄影 吕玉柱）
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