本以为吃上一顿红烧肉不再是奢侈的行为了,没想到很快“二师兄”的涨价周期又来了!猪肉的再次涨价有没有逻辑呢?
猪肉供应仍处在偏紧状态
能繁母猪及生猪存栏恢复缓慢,离非洲猪瘟蔓延前水平仍有较大距离:生猪存栏量从2015年开始见到非常明显的下跌,2018年8月份,中国部分省份开始发生非洲猪瘟,生猪存栏锐减,2019年月均生猪存栏量同比大跌27%。
从去年9月开始,中国能繁母猪存栏已连续6个月环比上涨,但与过去几个猪周期相比,能繁母猪存栏仍处于极低水平, 2020年3月能繁母猪存栏同比仍有19%的降幅。再加上非洲猪瘟疫情在内地仍有零星发生,叠加新冠疫情对补栏的负面影响。因此,目前看猪肉供给仍处在偏紧状态。
需求缺口扩大进口受阻
2008年以前,中国猪肉产量高于消费量,处于供过于求的阶段,2008年产量和消费量有45万吨的缺口,这个数字在2016年飙升至183万吨,然而2019年中国猪肉产量只有4255万吨,供需缺口扩大到231万吨。
以上数据能看到,近十年猪肉的雪球缺口一直在加大,肉类进口的需求旺盛,然而在全球疫情爆发阶段,进口部分受阻,供需矛盾进一步激化,这是导致猪肉涨价的直接催化因素。因此,可以得出结论,短期内猪肉价格的上升是供需矛盾所致,这一矛盾在短时间内将持续存在。这一局面下,资本市场与猪肉相关上市公司的股价仍旧有上攻逻辑支撑。
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