国内外的动物保健

【发布时间：2016-03-11 】【点击次数：74 】【所属分类：技术服务建设】

山东华辰匡宝晓猪业高层交流论坛

1.国内外动物保健概述
1.1动物保健的概念
保护动物健康。指人类为确保动物健康所从事的一切活动，包括机构设施、法律法规、行政管理、科学研究以及与动物保健有关的日常事务。
动物福利：保障动物康乐的外部条件。当外部条件无法满足动物康乐时，标志着动物福利恶化，反映了动物生活环境的客观条件。
1.2世界动物保健品行业概况

1.2.1按药物品种划分

1.2.2按区域划分

1.2.3世界动物保健品行业概况

1.2.4按靶向动物划分

1.2.5数据国际动保联盟（IFAH）数据
全球动物保健品行业（不含中国）2012年销售额为225亿美元。
2000年至2014年的年复合增速为6.12%，预计到2016年市场规模有望达到290亿美元美国到2016年预计达到80.8亿美元。
兽用化药占主导，生物制品增速明显快于其他两类2012年化学药品占动物保健品总额的62%生物制品2005~2012年复合增速为8.26%，高于整体增速约2%，其中兽用疫苗占比95%以上，处于绝对主导地位。
1.3近5年猪用产品增长迅速——全球动保业集中度越来越高
并购整合：
如默沙东、新礼来、默克、硕腾等，跨国公司也收购本土企业，2014年11月硕腾收购雅培动保业务。
国内扩张：
8月金新农收购武汉华阳动保部分股权、7月金河生物收购杭州荐量、6月瑞普收购华南生物、5月海大收购川宏生物、1月浙江海正收购云南生物制药。
国内向外：
2014年金河生物收购潘菲尔德动保
2014年4月礼来收购诺华动保
2009年默沙东收购先灵葆雅
2009年赛诺菲-安万特收购梅里亚
1.4国际兽药市场已进入垄断发展时期，跨国企业纷纷并购
全球前五大动物保健品公司的市场占有率从1998年的34%提高到2009年的65%，集中度不断提高全球第一大动保公司Zoetis（硕腾）全球市场份额已经接近20%。
全球九大动保企业

Zoitis美国硕腾
Elanco+Novartis新礼来
Merk（MSD）（美国默克，在中国叫默沙东）
Merial（法国梅里亚）
Bayer（德国拜耳）
Boehringer（德国勃林格）
Ceva（法国诗华）
Virbac（法国维克）
Vetoquinol（法国威隆）

2015年中国兽药十大品牌企业排名

硕腾Zoetis
梅里亚Merial
拜尔Bayer
新礼来Elanco
勃林格BI
中牧股份
瑞普
宝灵
大华农
三仪

1.3中国动保企业之分布

中国的生物制品企业
现有的86家
在建即将投产的5家
市场容量
国内： 2014年达到115亿元左右，2015年可达175亿

2015~2020年，保持26.3%的高速增长，长期320亿
2.国内外动保企业规模之区别
国外动保公司：规模巨大，通过并购，创造了很多航母，年销售额很多达到几十亿美元。
国内动保业：规模小、厂家多（散），2011年销售额1亿元。
以上的大型企业仅有49家；产值1000万以下的小型企业占总数的66.84%。
国外动保公司：创新能力强、研发投入大 – 每年研发投入一般占销售额的10~15%，硕腾研发投入占15%以上。
国内动保业：
生物制品：与国外越来越接近，甚至个别疫苗领先。
化药：研发投入少，以模仿为主，投入在3%以上的几乎没有。
2.1欧美国家猪场使用的主要疫苗

细小病毒、猪丹毒
PCV2
支原体、萎缩性鼻炎
副猪嗜血杆菌
大肠杆菌、沙门氏菌
回肠炎
PRRS？
2.2美国的疫苗

定制苗 – 称为处方疫苗，美国农业部批准猪群特异性疫苗：先是兽医对猪群检查，从感染猪采集口腔液或组织样本，送交诊断实验室检查，对毒株的基因序列进行测定，并把电子信息发送Harrisvaccines。因为这种电子基因序列能够代表特定猪场感染的特定的毒株，因此没有病毒活毒进入Harrisvacccines的生产设施，最大限度地提高了生物安全水平。

2.3中国猪场使用的主要疫苗
细小病毒
乙脑
猪丹毒
PCV2
支原体
萎缩性鼻炎
大肠杆菌
口蹄疫
猪瘟
伪狂犬病
PRRS
TGE/PED
链球菌
自家组织苗
3.国内外抗生素的使用
3.1抗生素的使用 – 中国
2013年中国抗生素使用量16.2万吨，约占世界用量的一半
52％为兽用
48％为人用
抗生素的使用 – 排放
中国超过5万吨抗生素被排放进入水、土环境中
在人口较密集的东部，抗生素排放量密度是西部流域的6倍以上
中国平均有303纳克／升（最高7560纳克／升）
意大利仅为9纳克／升、美国为120纳克／升、德国20纳克／升
抗生素的使用 – 滥用
猪饲料、饮水中添加过多的抗生素
医生过度依赖抗生素（如感冒必须用抗生素），人均用量是西方国家的5~8倍（不能完全攻击猪场使用抗生素）
3.2抗生素使用 – 美国
将近80%的抗生素被用于动物养殖；是人用抗生素的4倍
饲料中添加抗生素后，动物的生长速度和饲料利用率提高了5~10%
2011年，有超过13,600吨的抗生素被用于动物养殖
抗生素使用 – 美国猪场
金霉素的使用量533,973 kg（534吨）
泰乐菌素165,803kg（16.58吨）
土霉素154,956kg（15.5吨）

3.3抗生素的使用 – 滥用的后果
中国每年因细菌耐药导致的死亡人数大约有50万人。

密歇根州立大学对北京、浙江和福建的三家大型猪场粪便样品进行检测，发现了149个耐药基因，这些基因的出现频率比对照样本高出192到28000倍。
美国每年有超过200万人因感染耐药细菌而患病，其中23,000人死于耐药细菌的感染。
猪丹毒：原先青霉素最敏感，但现在经常无效。

3.4抗生素的使用 – 各国的对策
美国

FDA在1977年向国会提交了禁止在动物饲料中使用青霉素，限制使用四环素和金霉素的建议，但遭到了制药业和农场主的联合抵制。制药公司和养殖业的代表认为，这是“对自由企业的攻击”，限制令一旦颁布，将大大增加动物养殖的成本，畜牧业将无法满足市场对肉类的需求 – FDA输了

欧洲

先行一步，瑞典在1986年就全面禁止抗生素在动物饲料中的应用；丹麦从2000年始，农场主只能用兽医处方才能购买抗生素用于治疗动物疾病。欧盟规定从2006年1月1日起，所有成员国禁止动物使用抗生素促生长饲料添加剂。FDA在2008年试图限制头孢菌类抗生素在养殖业中的使用，
但又一次在制药公司和养殖业的联合抵制下失败。当2012年，FDA再次推出2008年撤回的头孢菌类抗生素的禁令时，阻力就小得多了。同年4月，FDA出台非强制性的措施，建议动物抗生素的生产商本着自愿原则，停止将抗生素出售用作饲料添加剂，以应对当前严峻的细菌耐药性危机。农场主们可以在兽医的监督下，使用抗生素预防和治疗动物疾病 – 漏洞（促生长和预防难以区分），日本2008年开始禁止饲料中添加抗生素，韩国从2011年开始禁止饲料添加抗生素，英国则发布了一份旨在减少猪生产商抗菌药使用的评估指导，美国加州从2018年1月1日起，严格限制用于常规疾病预防的抗生素用量，禁止用抗生素喂养牲畜以及非处方条件下使用抗生素（说明书上取消抗生素添加与饲料用法）。

抗生素的使用 – 中国禁用
肾上腺素受体激动剂
性激素
蛋白同化激素
精神药品
各种抗生素滤渣
2292号文件规定2016年12月31日停止使用洛美、培氟、氧氟、诺氟沙星
3.5禁抗的代价
养殖业的成本提高了8~15%
在最初的两年里，瑞典养猪业至少多消耗了7万吨饲料，而仔猪腹泻的发病率也从1~15%提高到50%
丹麦养殖业禁用抗生素的第一年，生猪的发病率达到历史巅峰，繁殖障碍性疾病也爆发

3.6研发方向
生物制品
研发的方向：已经开发出基因工程疫苗（标记疫苗、DNA疫苗）、多肽疫苗、快速诊断试剂盒、多联苗、佐剂等

研发重点：严重疫病和人畜共患病等，如疯牛病、口蹄疫、狂犬病、蓝耳病、伪狂犬病、猪流感、禽流感、支原体、猪流行性腹泻、鸡球虫病、马立克病、最令人期待的是通用流感疫苗、牛乳腺炎疫苗

化药
跨国公司：由于食品安全问题，跨国公司的研发投入重点在宠物，近20年还没有像样的新抗生素研发出来

中国：目前的优势是猪、禽用药物，缺乏的是制剂工艺以及辅料的研发；以后的仿制药是重点；今后宠物、水产药将呈现迅速增长的趋势
其他的新兴国家：仍以仿制药品为主，因为全球销售排名前30位的产品，其专利保护基本到期

猪用动保产品的研发方向
功能性添加剂越来越多 – 得益于基因工程的进展
酶制剂、酸化剂
维生素、氨基酸
有机微量元素
霉菌毒素吸附分解产品
抗菌肽、溶菌酶
调节免疫力产品
益生素、益生元、合生元… …
中药产品
作用：促生长、抗病、调节免疫、调节母猪繁殖性能、调节肉品风味
难点：标准难定、原料差别很大
重点：活性成分的鉴定、提取和纯化
优势：有很多成功的产品、习近平重视、中药法
本土化研发、生产

2011年吉林硕腾国原动物保健品有限公司成立
2012年3月勃林格成立亚洲动物保健研发中心
2012年5月成立江苏勃林格生物制品有限公司
近期硕腾成立北京研发实验室。
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